電池檢測設(shè)備行業(yè)特性與前景分析

1、電池檢測設(shè)備行業(yè)概述

電池檢測設(shè)備是檢測電池可靠性和安全性的設(shè)備，主要用于電池的研發(fā)和生產(chǎn)中，對電池的充放電率、高中低倍率放電特性，大小電流過放電特性，常溫高溫低溫內(nèi)阻特、貯特性，容量分布測試等的可靠性測試；以及電池內(nèi)部短路、持續(xù)充電、強(qiáng)迫放電等電流電阻安全測試。

相關(guān)報(bào)告：北京普華有策信息咨詢有限公司《2020-2026年國內(nèi)外電池檢測設(shè)備市場供需格局及前景預(yù)測報(bào)告》

電池的研發(fā)和生產(chǎn)中檢測

資料來源：普華有策

不同的電池類型也需要不同的電池測試設(shè)備。

根據(jù)電池的使用特性分類，電池分為一次電池、二次電池。

一次電池的活性物質(zhì)消耗到一定程度就不能再用了，如普通鋅錳干電池、堿性鋅錳干電池；二次電池又稱充電電池或蓄電池，放電后再充電可以使活性物質(zhì)再生，這類電池可多次重復(fù)使用。

電池檢測是電池生產(chǎn)過程中必須進(jìn)行的環(huán)節(jié)，根據(jù)電池的特點(diǎn)，對電池的檢測一般包括電池電壓、電流測試；電池內(nèi)阻測試；電池容量測試。

相對應(yīng)的設(shè)備分別稱為檢測儀，內(nèi)阻測試儀，容量測試儀，不同的儀器包含的檢測的內(nèi)容可能包含上述檢測內(nèi)容的一種或者多種，技術(shù)參數(shù)各有不同。包含了所有功能的測試儀名稱又叫綜合測試儀。

針對不同的電池容量，如鋰電池，鎳氫，鎳鎘電池，堿電池，鉛蓄電池等，檢測儀也會(huì)有不同，相應(yīng)的技術(shù)參數(shù)也有不同。

2、行業(yè)發(fā)展特性

（1）行業(yè)的周期性

電池檢測設(shè)備的行業(yè)波動(dòng)主要與下游電池市場需求有關(guān)，而電池市場需求又與宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境及電池的行業(yè)應(yīng)用情況密切相關(guān)。近年來各國對節(jié)能環(huán)保重視程度不斷提高、電池產(chǎn)品技術(shù)愈發(fā)成熟，此前 3C 產(chǎn)品是鋰電池大的應(yīng)用領(lǐng)域，智能手機(jī)、平板電腦、筆記本電腦等移動(dòng)智能設(shè)備市場快速發(fā)展推動(dòng)鋰電池應(yīng)用的迅速增長。當(dāng)前 3C 產(chǎn)品的鋰電池需求量增長已較為有限，以新能源汽車、儲(chǔ)能為代表的新興鋰電池應(yīng)用市場快速發(fā)展，在未來一段時(shí)間內(nèi)將帶動(dòng)鋰電池市場需求的快速提升。由于下游應(yīng)用領(lǐng)域不斷擴(kuò)展，市場需求巨大，本行業(yè)的周期性不明顯。

（2）行業(yè)的區(qū)域性

電池檢測設(shè)備制造商主要集中在華東和華南地區(qū)。下游應(yīng)用企業(yè)主要分布在長三角、珠三角、京津冀等產(chǎn)業(yè)集中區(qū)域。

3、行業(yè)鋰電池領(lǐng)域前景分析

（1）動(dòng)力鋰電池領(lǐng)域

當(dāng)前，世界范圍內(nèi)新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革蓬勃發(fā)展，能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)發(fā)生深刻變革，新能源汽車市場保持快速增長，市場和客戶需求日益增長。

國內(nèi)，新能源汽車同樣迎來了快速發(fā)展的時(shí)代。2019年工信部發(fā)布的《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021-2035年）（征求意見稿）》中指出，新能源汽車產(chǎn)業(yè)需堅(jiān)持“市場主導(dǎo)、創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)、協(xié)調(diào)推進(jìn)、開放發(fā)展”的基本原則，以推動(dòng)我國新能源汽車產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，力爭到2025年，新能源汽車新車銷量占比達(dá)到25%左右。根據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2019年我國汽車產(chǎn)銷量分別達(dá)到2,572.10萬輛和2,576.90萬輛，其中新能源汽車的產(chǎn)銷量僅為124.20萬輛和120.60萬輛，新能源汽車新車銷量占比僅4.68%，未來發(fā)展空間巨大。未來隨著國家政策的持續(xù)推動(dòng)、行業(yè)技術(shù)的不斷進(jìn)步、消費(fèi)者接受度逐漸提高、充電配套設(shè)施廣泛普及，新能源汽車領(lǐng)域的市場空間將進(jìn)一步擴(kuò)大。

受益于產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移以及我國政策的大力鼓勵(lì)與扶持，國內(nèi)電池檢測設(shè)備企業(yè)起步快速，隨著動(dòng)力鋰電池市場的爆發(fā)，行業(yè)不斷迎來新的設(shè)備制造商，并促進(jìn)化成、分容以及檢測等后處理系統(tǒng)整體技術(shù)水平的快速提升。同時(shí)，國內(nèi)鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈建設(shè)不斷完善，我國部分鋰電池后處理系統(tǒng)技術(shù)已達(dá)到技術(shù)水平。伴隨國內(nèi)企業(yè)的崛起步伐加快，設(shè)備應(yīng)用靈活、本土服務(wù)快速等優(yōu)勢凸顯，更加適應(yīng)國內(nèi)鋰電池廠商的需求，我國鋰電池后處理系統(tǒng)國產(chǎn)化率不斷提升，進(jìn)口替代趨勢明顯，市場空間巨大。其中具備良好的技術(shù)研發(fā)實(shí)力、突出的產(chǎn)品力、良好的客戶認(rèn)可度和滿意度的鋰電池設(shè)備廠商將得到更快的發(fā)展，行業(yè)保持強(qiáng)者恒強(qiáng)的趨勢。

（2）儲(chǔ)能鋰電池領(lǐng)域

儲(chǔ)能產(chǎn)品的普及將推動(dòng)綠色能源的高效利用，是能源變革的重要影響因素之一，市場發(fā)展?jié)摿薮蟆ｋ娀瘜W(xué)儲(chǔ)能是近年來發(fā)展迅速的儲(chǔ)能類型，主要包括鋰離子電池儲(chǔ)能、鉛蓄電池儲(chǔ)能和液流電池儲(chǔ)能，其中鋰離子電池具有循環(huán)性好、響應(yīng)速度快的特點(diǎn)，是目前電化學(xué)中主要的儲(chǔ)能方式。為了推進(jìn)儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)發(fā)展，2017年五部委聯(lián)合發(fā)布了《關(guān)于促進(jìn)儲(chǔ)能技術(shù)與產(chǎn)業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)意見》，明確了“十三五”和“十四五”時(shí)期儲(chǔ)能發(fā)展“兩步走”的戰(zhàn)略。2019年針對該指導(dǎo)意見，進(jìn)一步提出了細(xì)化的2019-2020行動(dòng)計(jì)劃，從而進(jìn)一步推進(jìn)“十三五”期間實(shí)現(xiàn)儲(chǔ)能由研發(fā)示范向商業(yè)化初期過渡的目標(biāo)，同時(shí)為“十四五”期間實(shí)現(xiàn)儲(chǔ)能由商業(yè)化初期向規(guī)?；l(fā)展轉(zhuǎn)變的目標(biāo)奠定基礎(chǔ)。

電化學(xué)儲(chǔ)能的應(yīng)用場景非常多樣，包括電網(wǎng)側(cè)（包含風(fēng)、光、熱、核等電廠）儲(chǔ)能項(xiàng)目、新能源汽車充電站商業(yè)化運(yùn)營項(xiàng)目、家庭及廠區(qū)等用戶側(cè)微電網(wǎng)項(xiàng)目等，電網(wǎng)側(cè)大型儲(chǔ)能系統(tǒng)通過發(fā)揮調(diào)峰、調(diào)頻、調(diào)壓等功能，能有效解決局部高峰期供電壓力，提升電網(wǎng)運(yùn)行穩(wěn)定性；同時(shí)也是實(shí)現(xiàn)風(fēng)、光等可再生能源穩(wěn)定可靠發(fā)展，提升電能質(zhì)量的重要支撐系統(tǒng)。近年來，隨著風(fēng)、光等可再生能源的并網(wǎng)占比不斷提升，以及越來越多的分布式電源從配網(wǎng)側(cè)接入，維持電網(wǎng)穩(wěn)定運(yùn)行的難度越來越大，對于儲(chǔ)能產(chǎn)品的需求也日益迫切。

儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)特別是電化學(xué)儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)將面臨的發(fā)展機(jī)遇，整體上由技術(shù)創(chuàng)新進(jìn)入了商業(yè)轉(zhuǎn)型的窗口期。此外新能源汽車充電站商業(yè)化運(yùn)營、海外家庭儲(chǔ)能市場也展現(xiàn)出良好的發(fā)展勢頭，未來發(fā)展可期。

（3）消費(fèi)及小動(dòng)力鋰電池領(lǐng)域

近年來，智能手機(jī)、筆記本/平板電腦、可穿戴設(shè)備等新一代消費(fèi)電子設(shè)備快速發(fā)展，迭代加速，其中需求增長迅速的當(dāng)屬智能手機(jī)、以TWS無線藍(lán)牙耳機(jī)和智能手表/手環(huán)為代表的可穿戴設(shè)備。智能手機(jī)具有功能多樣性、集成性的特點(diǎn)，使得手機(jī)從單純的移動(dòng)通訊產(chǎn)品進(jìn)化成為集互聯(lián)通信、影音視聽攝錄、游戲娛樂等功能為一體的平臺(tái)化產(chǎn)品。未來伴隨5G網(wǎng)絡(luò)的不斷完善，手機(jī)市場將得到進(jìn)一步的發(fā)展。作為智能手機(jī)核心之一手機(jī)鋰電池，其產(chǎn)業(yè)也將保持增長，并朝著續(xù)航能力強(qiáng)、能量密度高、安全性能高等方向不斷發(fā)展。

4、行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析

（1）電池技術(shù)更替風(fēng)險(xiǎn)

電池檢測設(shè)備會(huì)針對不同的電池有著不同的檢測標(biāo)準(zhǔn)及技術(shù)含量，目前市場上二次充電電池主要為鎳氫電池、鎳鎘電池及鋰電池，其中鎳氫電池的技術(shù)成熟，但由于鎳氫電池本身的容量方面的缺陷，鋰電池的*逐漸提高，隨著鋰電池的可靠性逐步提高，未來電池行業(yè)的趨勢是鋰電池技術(shù)淘汰鎳氫電池。而緊密依附于電池制造產(chǎn)業(yè)的電池檢測設(shè)備行業(yè)也會(huì)因?yàn)殡姵丶夹g(shù)的更替而產(chǎn)生行業(yè)格局方面的變化，故未來電池檢測設(shè)備行業(yè)會(huì)因?yàn)殡姵刂圃鞓I(yè)技術(shù)的更替而產(chǎn)生風(fēng)險(xiǎn)。

（2）行業(yè)整合風(fēng)險(xiǎn)

電池檢測設(shè)備行業(yè)屬于整個(gè)電池生產(chǎn)產(chǎn)業(yè)鏈的支鏈，電池制造商一般規(guī)模較大，電池檢測設(shè)備這一環(huán)節(jié)又是生產(chǎn)、制造、研發(fā)*的環(huán)節(jié)，若電池制造商根據(jù)自己的生產(chǎn)及研發(fā)需要，整合相關(guān)的檢測設(shè)備產(chǎn)業(yè)，會(huì)對專業(yè)的電池檢測設(shè)備制造商帶來較大的沖擊。

5、電池檢測設(shè)備進(jìn)入障礙

（1）電池工業(yè)的快速發(fā)展對電池檢測設(shè)備行業(yè)內(nèi)企業(yè)的技術(shù)儲(chǔ)備、市場反應(yīng)能力、應(yīng)用研發(fā)能力和差異化生產(chǎn)能力都提出了更高層面的要求。電池檢測設(shè)備的研發(fā)與生產(chǎn)需要綜合應(yīng)用軟件技術(shù)、功率變換技術(shù)、測控技術(shù)、系統(tǒng)集成技術(shù)、制程工藝等，這些技術(shù)涉及光、機(jī)、電等跨行業(yè)多學(xué)科技術(shù)，且整體朝著新材料、新工藝、新技術(shù)方向深化融合。對于新進(jìn)入市場者而言，要提供電池檢測設(shè)備的整體解決方案，生產(chǎn)技術(shù)的積累和復(fù)合型人才的培養(yǎng)都需要較長的時(shí)間。而且新產(chǎn)品的研發(fā)、試制、試用，直至正式應(yīng)用的周期較長，新進(jìn)入的企業(yè)在短期內(nèi)很難實(shí)現(xiàn)多種高級別電池檢測技術(shù)的突破和應(yīng)用。同時(shí)，隨著人們對電池應(yīng)用安全問題的日益重視，檢測標(biāo)準(zhǔn)將越來越高，這就要求電池檢測設(shè)備的供應(yīng)企業(yè)不斷跟蹤和吸收行業(yè)內(nèi)新技術(shù)，不斷提高檢測的精度。企業(yè)若要熟練掌握上述技術(shù)，則需要配備具有豐富理論知識(shí)和實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)的復(fù)合型技術(shù)人員，并需經(jīng)過長期的研發(fā)投入和技術(shù)積累。因此，技術(shù)開發(fā)、融合及對研發(fā)周期的把控等能力在一定程度上構(gòu)成了行業(yè)進(jìn)入壁壘。

（2）市場壁壘

由于電池生產(chǎn)及檢測標(biāo)準(zhǔn)不一，且隨著電池應(yīng)用市場的不斷擴(kuò)張，電池產(chǎn)品不斷升級換代，下游客戶的電池組裝制程各不相同，組裝生產(chǎn)線上的核心工序采用不同的解決方案并持續(xù)升級。因此，行業(yè)企業(yè)主要依靠自身的研發(fā)力量，向不同應(yīng)用市場的下游客戶提供各類整體解決方案，并在實(shí)施過程中不斷積累經(jīng)驗(yàn)，形成自主技術(shù)和產(chǎn)品。在電池檢測設(shè)備的研發(fā)過程中，技術(shù)人員必須根據(jù)不同的電池生產(chǎn)需求，編制不同的程序軟件，調(diào)整不同的檢測參數(shù)，開發(fā)不同的檢測設(shè)備，使檢測精度及檢測結(jié)果可靠性達(dá)到預(yù)定目標(biāo)。

電池檢測技術(shù)是電力電子、自動(dòng)化、儀器儀表等多項(xiàng)技術(shù)的融合，各項(xiàng)技術(shù)的研發(fā)突破和高度融合需要具備行業(yè)經(jīng)驗(yàn)，因此企業(yè)需要長期的經(jīng)驗(yàn)積累才能具備進(jìn)入不同電池應(yīng)用市場的能力。